声，夜影如释重负地放下了土碗。老人已经起身激动地招呼了刚进来的两个人。两个同样显得苍老的中年人出现在夜影的面前。见到夜影，那两人的神情并没有比那老人淡定，只是却比那老人更多了些控制。
一番客套，几人坐了下来，那位叫宋大师的中年人应夜影的问话，讲述起他来这个地方的经历。
宋大师并不是本地人，从师学艺有所成后，应师傅的要求四处游历。有一日来到此处山谷，见山谷中风景秀丽并蕴含着奇异的能量，便停留下来四处查探，希望能得到些天材地宝增加修为。这些天地精华并不容易寻找，他便偶尔借住在这叫张天福的人家中，便就是眼前的老人了，闲时便跟着老人的儿子来旺在谷中行走，希望熟悉山谷的来旺能帮着他有所收获。
岂料有一日，山谷中突然大变，一时黑雾弥漫，遮天蔽日。自那以后，这谷中便终日不见天日，昔日的花草庄稼全都枯萎变异，连山林中的野兽也变的面目狰狞。宋大师有些本事，张家父子跟着他，倒是多了几分生存的机会，村子里的其他人就没能幸免了，都落入了野兽之口，尸骨无存。
变异的怪物繁殖极快，张家父子初时不愿背井离乡，等到想离开时已经被漫山满谷的怪物包围，三个人都没有机会再出去