女王还是一个小姑娘，番号为明月公主，心慕中原繁华世界，于是瞒住父王，只身来到中原，游山玩水，不想被一个水贼首领看到，眼见这异族女子姿容绝世，起了不良之心，与众水贼劫持了明月公主，正在水贼得意忘形之时，一个从长安会试的举子坐船回乡，见着水贼逞凶，当即正言相劝，要水贼放下明月公主。
水贼见是一个文人，哪会放在眼里，飞扬跋扈，不但不放明月公主，还要举子放下身上财物，双方动起手来，水贼才知遇上高人，举子名傅云天，自小得异人收之为徒，练得一手剑术，名为’逆水剑式‘。曾仗一时豪气，挑战三山五岳的侠客，无人是其敌手，杀出了一代剑仙的名号，后遇隐者点化，退出江湖，不再言剑，专攻诗书，这次长安会试，将其试卷一挥而就，实是文武全才。然而时值王莽专权，正要想取汉家天下，哪会容得傅云天绝世之才，随便找了个理由，说傅云天买通主考官，得窥试卷答案，连主考官一齐撵出长安。
傅云天志不在朝廷为官，想到从此可纵情山水，倒也不枉人生一番，这才由江直下，寄情于山水之中，眼见水贼猖獗，忘了向隐者所发的誓言，拳脚相交中，水贼如朽木遇上利刃，简直不堪一击，傅云天并未重下杀手，众水贼惊骇莫名，片刻间全逃得干