大陆极北之地，北境列国。
苦寒之地，民风剽悍。连三大强国都不敢轻易入侵北境：几十年前，以摩尔曼苏克为首的北境列国，就是在这里挡住了三大强国的远征军。佣兵公会的创始人芙罗拉女士将此地作为佣兵公会的根基。只是芙罗拉女士去世后，佣兵公会日益衰弱，再也不复往昔的荣光了。
可佣兵公会中，依旧隐藏着几位令人胆寒的强者。芙罗拉女士的孙子西格是一个。帝国出身的秘仪战士克鲁托伊也是一个。
克鲁托伊，青年时就与还是皇子的迪特弗德结仇，两人斗了几年，最后以克鲁托伊被迫离开帝国为结局。当时克鲁托伊的个人实力，比迪特弗德还强出几分。许多过去，克鲁托伊成早已了蓝海高级，而迪特弗德则突破了蓝海级的极限，达到了更高一层的境界。
许多年过去，早已成为皇帝的迪特弗德没有计较这桩旧日恩怨，它也就渐渐被人们所淡忘了。克鲁托伊也信守承诺，没有再踏入帝国边境一步。近年来克鲁托伊潜藏在北境潜修，他的名号几乎在大陆上消失了。
没有人知道克鲁托伊心中的真实想法。
……
摩尔曼苏克边境的一座山峰上。
寒风呼啸，大雪纷飞