某东方大国的妹纸则与法国的妹纸在一起。
茫然之下的女主，此时在阴差阳错之下，被认为是某个军乐团的成员，也“入伍”了。
之后辗转之下，她终于见到了某东方大国的妹纸和法国的妹纸，大家都进了同一个军乐团。
而另外一边，露西娅的妹纸则是被德国妹纸保护了起来，两个人实际上在德国方面也进入了军乐团。
战争是痛苦的，故事之中并没有直接表现战争的苦难，却通过各种侧面的描述，让那种残酷的气氛一直在背后渲染起来。
之后，战争也开始越来越升级，变得越来越残酷，所有人都杀红了眼。
而在一次大决战之中，几个女孩子也不期而遇——她们没有见到对方，但是却感受到了对方的存在。
这一部分，是森夏参照另外一条世界线原版的空之音做的改造，电影导演又根据森夏的脚本，掺杂了自己的理解，做出来的这部分。
战争将一切变成了废墟，甚至连军乐团的所有人，也被迫扔下了乐器，然后拿着枪上了战场。
但是女主角这个时候，心中所留下的，却依然是对于音乐的爱。
终于，她的爱爆发了。
在战场的黎明