孙悟空不孚众望，跟着菩提祖师学了不少本领，诸如长生不老之术，七十二般变化，一个跟头十万八千里的筋斗云，又到东海龙宫抢了金箍棒，一时风头无俩自信心爆棚，非要“皇帝轮流做，明年到我家”，就是取玉皇大帝而代之。
玉皇大帝听信太白金星，两次招安孙猴子失败。于是，齐天大圣孙悟空大闹天宫，玉皇大帝束手无策的时候，观音菩萨极力举荐二郎神杨戬出战孙猴子……
二郎神杨戬作为玉皇大帝外甥，原本居住在凡间灌江口道场，享受下界香火。他跟梅山七圣为友，麾下一千二百草头神，可谓神通广大。
二郎神杨戬在太上老君金刚琢帮助下，终于将孙大圣捉住。之后，玉皇大帝赏赐他金花一百朵，御酒一百瓶，还丹一百粒，锦绣彩缎数百匹，异宝明珠数不胜数。然后，二郎神杨戬回到了灌江口。
孙大圣被关在太上老君八卦炉内，被锻炼了七七四十九日，不但没被烧死，而且练出来一个火眼金睛。
孙大圣再次在天庭仙界搅扰，打得九曜星君闭门闭户，四大天王无影无形，三十六员雷将一起上阵，也奈何不了孙大圣……玉皇大帝隐隐感觉，这个野猴子来历不简单。孙猴子的背景，不是女娲娘娘，就是佛界大腕。
难道