王子柳莲二：“是你救了我吗？”
邻国公主柳生比吕士：“我路过这里，正好看到你躺在这里。”
【小美人鱼看到这里失落地回到海底，她对英俊的王子念念不忘，于是去找了海巫师。】
真田小美人鱼：“海巫师大人，请你帮帮我，我想要长出人类的双腿。”
穿着一身黑巫师袍的海巫师仁王雅治：“我当然可以帮你，但是你拿什么来换呢？Puri~”
真田小美人鱼：“我愿意用任何东西来交换。”
仁王海巫师：“只有你的歌声才能够用来交换~piyo~”
小美人鱼想都没想的同意了。
【于是，海巫师拿走了小美人鱼的声音，并给了她一瓶药水。】
仁王海巫师：“喝了这瓶药水以后，只要离开水你就能够长出双腿，但碰到海水就会长出鱼尾。”
【小美人鱼得偿所愿，她来到海面上，开心地将药水一饮而尽，小美人鱼果真长出了修长美丽的双腿。
但是王子和公主相识之后，一起谈天说地，渐渐地暗生情愫，后来王子继承王位成为了国王，两人举办了盛大的婚礼，并且很快生下一个女儿。】
柳生王后爱怜地看着怀里的襁褓：