形成了以熊、罴、貔、貅、虎、雕为首的强大的氏族联合部落，有熊族也因此成为了中原地区强大的部族。
那时田无边际，耕作无数，轩辕遂在神 农的基础上大力发展农耕，乃以步丈亩，以防争端，将部族的土地重新分配，协调劳作，如此有熊族的粮食大大地增产。在粮食充足的情况下，轩辕又大力训练军队，治军严格，军队实力顿时大增。
陈都的神 农闻轩辕有大才，且闻轩辕出生时的异象，加上又有圣人弟子收为徒弟，暗思 道：伏羲圣皇与吾生时有神 龙绕梁庆贺，如今闻公孙轩辕生时亦有神 龙来贺，料想他必定是我人族在吾之后的共主！
神 农于是下诏令公孙轩辕来陈都，两代人皇一番相见，神 农觉得轩辕的确有着大才，遂决定将人皇之位传给轩辕。
却说另一边，人族和巫族经过那么多年的混居，人族中也或多或少的留下了许多巫族血脉，特别以人族南疆畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷九个部落为最，合称九黎，基本上人人都有巫族血脉，而且也时有觉醒之人，因此部落中人人人勇猛非常，最是好战，在人族中也是有数的大部落。
随着几大人巫混合的部落逐渐壮大，那在那蚩尤的挑拨之