中，树木里，若大若小之猴，跳出许多猴子来，把个孙悟空围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了。大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人了。”
孙悟空一听，当下大怒，道：“是什么妖魔，居然敢来欺负你们！你们且细细说来，如今大王我学得一身的本领，待我寻他为你们报仇。”
说完悟空将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。笔峰挺立，曲涧深沉。孙悟空在云上见山中隐隐有些妖气料定此处必有妖怪，径自下山寻觅。
不一会儿，孙悟空来到一山洞前，只见此洞之中妖气甚浓，孙悟空心道，肯定是此处了。当下，便扯开嗓子叫道：“那个混什么鸟魔，你屡次欺我儿孙，我特寻来，还不快来受死。”
还叫孙悟空给找对了，此处正是那混世魔王的洞府。此时，混世魔王正在洞内饮酒，听得孙悟空的叫骂之声，不由得一阵大怒。混世魔王对身边的小妖道：“取我披挂兵器来！”