洛夫还没有因为受不了施密特博士的道德观念而离开，三名弟子之间相处得十分融洽，每天都会为了新技术的研发而高谈阔论。
那段时期是乔治从出生之后最幸福的两段生活之一，另外一段嘛……自然就是在托尔兹求学的那两年。
但当初的美好生活，随着弗朗兹被阿尔贝利希彻底取代而宣告终结。
弗朗兹死后，失去了博士最器重的大弟子充当润滑剂，二弟子马卡洛夫对施密特博士的忍耐终于到达极限。
他选择远走托尔兹学院，离开了博士身旁，三弟子乔治在阿尔贝利希的逼迫下逐渐走向沉沦，被下达暗示后同样混入了托尔兹学院。
但……这对他来说未尝不是另一段新生活的开始。