相在第二次通商会议中发布的强硬宣言，利贝尔召回了所有前往埃雷波尼亚的贸易商队。
除了部分铤而走险的走私犯之外，往常热闹非凡的泽尔特里罕见的变得冷清了下去。
另一组，莎拉带着菲远赴诺桑普利亚和朱莱特区一线。
两人亲眼见证诺桑普利亚人在诅咒影响之下被激发出对埃雷波尼亚的仇恨，整个大州内变得一片混乱。
劳拉则是在前往诺帝亚州的途中，偶然在黑龙关附近遇到了脱离德弗林格号逃到这里的第二分校师生。
由于各自对黄昏后帝国的现状感到担忧，大部分第二分校的学生都各自离去，返回自己的家乡查看情况。
留在诺帝亚州内的，只剩下主计科的教官托娃、诺帝亚州本地出身的洁西卡·施莱登，以及和洁西卡同社团的闺蜜——雷米菲利亚留学生露伊洁。
虽然作为宰相眼中钉之一的罗格纳侯已经撤离卢雷市，但他手下的武勋贵族却大多都留在州内竭力维持局面，洁西卡的父亲施莱登伯爵自然也不例外。
在施莱登伯爵的遮掩下，劳拉和托娃小心翼翼的带着两名学生，游走在这个民风彪悍的北部领邦中收集情报。
在这期间，四人还趁机去了一趟