和魔物士兵，是无法战胜人类王国的。”菲莉克丝淡淡地说道，“当然，等到战争结束后，究竟该如何处置那些人，那就是我这个人事部长说了算了。”
格林长时间不在，虽然在外界压力以及魔王的余威之下几名魔族高管仍然维持着团结，但是私底下却都多多少少起了一些别样的心思——莫娜各种呆萌，贝拉多娜和莫娜一样呆萌。在最高权限者几乎不管事的情况下，以菲莉克丝和阿丝茵为首的“兽人派”以及爱丽丝为首的“人类派”之间的关系一下子就变得微妙了起来。
兽人派希望获得更多的权利，成为魔族的主导，而人类派那边的情况就复杂了许多。爱丽丝希望魔王能够尽快回归从而将自己的“政绩”变成权利，投降的人类贵族们希望能够保住自己的封地并且更多的加入魔族内部的事务当中，而爱丽丝手下的那些人类男性魔族们则希望能够恢复男儿身……
龙龟岛，魔族舰队成员宿舍。
龙龟岛上除了停泊舰队的必要港口设施外，绝大多数设施都建造在岛屿内部的洞穴当中，因此龙龟岛从表面看起来就像是一个仅有一个简易码头的岩石孤岛。
在岛屿内部的一间狭小而又简陋的宿舍中，不灭明焰的魔导灯散发着淡淡的光芒，三名浑身