自从新式的舰娘武装投入使用后，魔族与精灵之间的海上力量瞬间发生了变化。
舰娘们以压倒性的灵活以及速度优势，压制了精灵海军的战舰，封锁了精灵湾的海上商路，同时舰娘们出人意料的表现亦在东部联合王国内引起了强烈的反响，原本觉得自己“优势很大”的精灵们终于收起了之前的狂妄以及无所谓的态度。
部分精灵长老开始后悔己方过于轻率地挑起了这场“冲突”。而魔族方面，在海军占据了优势地位后，亦重新组建了商队，恢复和南方各国之间的商路，开始用北地的矿石和木材换取南方的草药，用北地的秘银以及魔力水晶换取南方的精金。
商路的开通，意味着莫娜王国的物资封锁解除，同时，一支来自南方帕罗米亚王国的外交使节团也通过商路，来到了魔王城。
魔王城，觐见大厅中，一只黑莫娜坐在觐见大厅的王座上，作为莫娜王国“名义上”的最高统治者，接见着来自帕罗米亚王国使节团。
“帕罗米亚王国伯爵，奥斯卡瑞·塔克林，代替吾主西摩四世向「莫娜之王」以及「魔族之王」送上最崇高的问候。”帕罗米亚王国使节团的大使是一名身材健硕的中年大叔，灰色的短发下是一双犹如鹰般锐利的双眼。