老大，不若胡势方兴，前闻晋军屡屡挫败，东方土地多为胡军所有，就连天子也为胡人所擒——我等不如附胡吧，如此则可免除东方之忧，全力西攻彭氏羌。”
吐谷浑又问其他儿子：“汝等以为如何？”
众人议论纷纷，有人说附晋为好，有人说附胡为好，莫衷一是。
吐谷浑摆摆手，命儿子们安静下来，然后对吐延说：“我看汝是怨恨叔父，故此奕落瑰附晋，汝便必要附胡吧。”吐延尴尬地笑笑，却并不辩解。
吐谷浑教训诸子说：“骆驼虽病，也比马大；牛便饿死，也比羊大。晋虽稍弱，亦非我等所敢轻易反目的——金城、南安、陇西，乃至司马保，我都不惧；然北有凉州张氏，此前曾遣军东援天子，途经我部，我宰牛杀羊款待，汝等看那‘凉州大马’又如何啊？”
诸子回想一下，尽皆惊悚，只有吐延说：“左右不过两千骑，我亦未必不能敌……”
吐谷浑瞪眼道：“汝以为张氏只有这两千骑么？我等但见其东去，不见其西归，据说仍在长安卫护天子。倘若汝只有两三千骑，可肯使其半数长久滞留在外，而不归乡？则凉州尚存大马，未必小于此数五倍！”
听他这么一说，吐延也有些害怕了。慕利延