第一天的时候，国王和莉莉娅公主见了面，他很满意自己的女儿出落得那样美丽，因而更加厌恶企图毁掉莉莉娅容貌的女巫莫恩娜。
莉莉娅见到被国王“救”出来的裴湘，十分欣喜。她拉着朋友的手，叽叽喳喳讲着两人分别后的事情，并问起了十一位兄长的情况。
第二日，裴湘作为领路人带着国王一行人去了黑森林。
日落时分，国王和他身边的大臣侍卫们抵达了一片美丽的湖泊。在那里，他们亲眼见到了十一只野天鹅盘旋降落，并在转瞬间变成了十一位高大英俊的青年，那正是“离家出走”多年的王子们。
篝火在夜幕下点燃，十一位王子围着他们的父王谈心，其间不免说起来裴湘寻找王子们的过程、说起裴湘的虔诚祈祷和获得的神秘帮助。
“一定有仙女在帮助我，”裴湘用荧光草拼写文字，“我听到风中传来温柔的低语，仙女告诉我要朝着森林方向奔跑。后来，仙女又派来她的使者，赐给我神秘的香气，让我成功找到了王子们。”
“仙女？是住在云中宫殿中的莫尔甘娜仙女吗？”一位王子问道。
裴湘遗憾地摇了摇头，表示自己并不清楚真相。
但另外几位王子也猜测是莫尔甘娜。