悲伤的国王找到曾经把这首饰献给皇后的当铺商，商人也已年迈，头脑糊涂了。模糊中告诉国王，自己是从一个渔民家的孩子手里收购到的海洋之心，并带着国王找到了那个渔民家。那个孩子早就成了这个地方年轻有为的小伙子。国王向他打听多年前的事情，小伙子坐在海滩上久久的凝望这从不平息的海水。
“我敬爱的国王，相信我，您不会信我的话的，因为从来没有人相信过我的话。”小伙子对国王说。“我不想以欺君之罪冒昧您。”
“我命令你，为我讲述。”国王坚持着。
“在我很小的时候，有一天打渔回来得很晚。收网时，我听到小女孩儿的呜咽声，便循声找了过去。在一个礁石的大石缝中，看到一条小美人鱼，用一个美丽的工具去刮尾巴上的鱼鳞。每刮一下，她就疼得哭出声来。大颗大颗的泪珠滚落下来，落到地上就变成洁白的珍珠，月光下蓝色的鳞片，每落到地上，就变成一片蓝钻石，慢慢的她的尾巴完全变成了双腿。洁白的皮肤在月光下如披了轻盈的薄纱。”小伙子依旧凝视着海水，沉浸在过去的记忆中。“她忍受了那么多的痛苦，才能来到陆地上。后来我再找到那个地方时，她已经不在了。只留下一地的珍珠和钻石，满地的泪水和梦想。但她忘记了