不知道天有多高的孙悟空溃败，是必然的事情，一点也不奇怪，麾下猴妖溃败，只是个引子而已。
麾下猴兵溃败，孙悟空立即慌了，收了万丈法象，将金箍棒变成绣花针塞入耳里，就朝水帘洞飞去。
猴子要逃，二郎神 自然要追。二郎神 赶着猴子到水莲洞外，猴子遇上了得胜率众而回的梅山六兄弟。
梅山六兄弟带一千二百草头神 来拿猴子，常吹牛一人曾敌十万天兵猴子立即慌了，变个麻雀躲到树枝上。
二郎神 赶至，三只眼一睁，就识破猴子变化，变成只饿老鹰去扑，由此展开一场比拼变化的好戏。
二郎神 、孙悟空以变化之术斗了一阵，猴子不敌，变成老鸨，二郎神 嫌弃他变得低贱，就收了变化，用弹弓将其打落山下。
猴子滚到山下，伏在那里又变，变一座土地庙。他大张着口，变作庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂，只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。
二郎神 赶到崖下，不见打倒的老鸨，只有一间小庙，他四下打量，见旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了!他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄喧，