当追上两人，便发现他们已经交战过了。
因为，诺尔看到现如今的大蛇丸少了一条手臂，这绝对鸣人造成的结果无疑。
“借人柱力的力量，可你却只能做到这种程度而已，真是让我很失望啊。”
就算掉一条手臂，站在树枝上的大蛇丸，依然去试图激怒鸣人。
刚说完，他就好像要吐出什么似的。
下一秒的时候，一双手从他的嘴中伸/出，并且使劲掰大他的嘴。
就像是蛇退皮一样，一个崭新又完好无损的他，从自己的嘴中钻了出来，然后继续开口说道。
“与我的佐助相比，你实在差得太远了。”
佐助就是鸣人的要害，所以他很是自觉的跳进套中，第四根尾巴也凝聚而出。
而第四根尾巴的出现，鸣人再也无法保持一丝理智。
接下来，衣服被涌出的狂暴查克拉摧毁，而且他的皮肤也开始迅速脱落，九尾的查克拉形成一个黑色球体，将他彻底包裹在了其中。
当球体爆裂开，照成的冲击将周遭都夷为平地。
飞扬的尘土渐渐散去，此时的鸣人早已面目全非了，完全变成另外的样子。
是的，鸣人终于变身成红皮怪，也就是诺尔