美龄道：“情报来源非常可靠，而且连具体的内容都有。主要就是日本支持四战区脱离中国政府，成立华南防共自治政府。所准备给出的条件也非常优待，只要四战区能够把十二集团军撤回广东，中断与中央政府的各方面往来、并不再进行和支持任何反日活动，日本就可以除了在广东驻军一个师团外，不干预自治政府的任何内部事务，并可以协助自治政府把势力范围逐步扩大到广西、湖南、福建全境和西南部分地区，今后中国一旦组成新的政府，可考虑由华南自治政府居主导地位，还有一些我就不一一说了。”
谢昌云笑道：“比较东北、冀东、华北那些伪政权，这个条件确实是相当优待。不过小日本还是太抠门了，许下的条件都是他们本来得不到的东西，就想借四战区之手来得到。想让四战区倒戈，又一点本钱都不想花，这个生意估计没法谈。”
宋美龄板起脸道：“昌云，你别嬉皮笑脸的。对你来说可能不算什么，我和委员长也绝对相信你不会上日本人的当，不会反对中央政府，更不会同意反共，但是对别人就不一定了。如果中央政府内部有人投敌，华南跟着再闹起乱子，我们抗战的局面就很难维持了！”
谢昌云道：“我猜得到夫人说的是谁在与日本暗中来往，不过在他