太艰苦。苏鲁战区同样也在敌后，但商业和工业都有一定的基础，情况却要好得多。中央原来不是派了些人在新疆学飞行吗？不如让他们回延安组建一个飞行单位，由我提供几架运输机，再让四航司派人带他们一段时间，以后也好及时给各根据地提供一些重要补给。像迫击炮弹和手榴弹这些东西，把击发装置和弹体分开空投，然后根据地再来组装，质量肯定就上去了。子弹干脆就直接空投，一飞机过去就是好几万发。我提供的运输机都可以在夜间飞行，日本人现在拿它没有办法。”
叶剑英道：“昌云这个建议很好。延安机场的条件那么好，我们又有自己的飞行员，为什么不利用？老总，我们也该有自己的空军了！”
朱德道：“应该！应该！回去我就向中央军委打报告。”
谢昌云道：“有了飞机和飞行员，首长们以后再来开会，也不用我在派飞机去接了。”
叶剑英挪揄道：“昌云，你不是为了偷懒才给我们提供飞机的吧？”
朱德在一旁大笑了起来。
这当然是一句玩笑话，也说明中共高级将领并没与谢昌云见外。
第二天上午，蒋介石没有参加会谈，而是由谢昌云和军事委员会办公厅主任兼外事局局长商震、军令部