唐僧误闯黄袍怪的波月洞。黄袍怪的夫人原是十三年前被掳的宝象国公主，她放走唐僧给父王送信。
国王恳请八戒、沙僧降妖。沙僧被擒，八戒逃回馆驿。
黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。
白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。悟空请来星神收回，救出公主，恢复唐僧原身，师徒重归于好。
这一段大致就是关于宝象国的情节。如今崇九携万圣落入波月洞，黄袍怪不在，洞中小妖是新招的，也算有个眼色，虽没有见过崇九，但听说过大王有四个了不得的结拜兄弟，赶紧请入洞中。黄袍怪正在后山练刀法，崇九对刀法不感兴趣，就让小妖前去报信，就说有喜事告之。
这碗子山的后山，崇九去过，确实是个好去处，本事一座荒山野岭，被黄袍怪日日练习刀法，生生改造成一片石林，那青石山几乎被削成一个练武场。黄袍怪在西游记中算是目的性比较强的妖怪，对唐僧肉其实并不感兴趣，只是想和百花羞好好生活，可惜，身在局中，哪里能置身事外。
“老五，今天怎么有空，带着弟妹来我这里。”很快黄袍怪就出现在洞中，跟万圣打了个招呼，做到自己的座位上。