敢想，不知不觉中，他的幻想中又浮现出了奥林的形象，幻想中的奥林望着他，露出无奈的苦涩笑容。
此时，雪景之中出现了两个巨大的身影。学士塔对面正对一处断崖，两个影子在断崖边缘格外显眼。
卡拉斯拿起望远镜，尽管有时空魔法，他可以随心所欲地观察，但他还保持着人的习惯。
镜片之中，卡拉斯看到那两个身影是完全形态的恶魔。黑衣那位正是铎兰的领主，曼德刻利特王子，王子热衷文艺事业，深受魔法师欢迎，铎兰自然没有不知道他的。
红衣的一位则是陌生的面孔。恶魔很少展露他们的本来面目，因为和人相去甚远，容易产生隔阂。
也许是和同族亲善的场合吧？卡拉斯想着，放下了望远镜。
没等他转过身去，接下来的情景却让他惊骇不已：曼德刻利特抽出短剑，将身着红衣的同族扎了个透心凉。红衣恶魔后退几步，坠落断崖。
纵使有体格和形态的差异，那条闪亮的尾巴让卡拉斯想起了先前在玫瑰堡的相遇。
卡拉斯转动魔杖，飞出窗外。借助魔法落地之后，他忙不迭地跃下断崖深渊。
卡拉斯在悬崖底找到了奥林。这时的奥林恢复了半人半恶魔的形态，安坐在巨石后