为所欲为了。但是他们只是身体强壮，并不会战兽合体也不会用法术战技。最后还是被人类给收拾了一顿。
遭受打击的巨人族这时候想起了矮人族的好，于是又回来联合他们一起抗击天界武者。天真的矮人族相信了巨人族的话，于是制造出了大量的武器，提供给巨人族使用。
巨人族的身材优势，加上矮人族的武器，双方的联合一度导致天界武者节节败退。可是占了优势的巨人族又开始膨胀了，他们觉得自己反正已经有武器了，也掌握了使用方法，根本就用不到矮人族了。
在某一个是时间短，双方又发生了矛盾。这一次矮人族又被赶走了，他们决定再也不回来了。
矮人族离开以后，找了个角落躲起来。天界的武者毕竟是聪明的，他们很快也更新了武器和工具，并且创造出更多更厉害的战技，还饲养了大量的灵宠。结果在几次大规模的冲突之后，巨人族所剩的武器消耗殆尽，几乎都要被灭族了。
他们又想找矮人族联合起来抗敌，矮人族却再也不上当了。就这样，巨人族首先被赶去了边缘地区，生存的十分艰难。
而矮人族也不好过，在各个角落里被赶来赶去。其中一位矮人想了个办法，把一部分矮人成员带进了云武秘