不出十数年月，族人数量胜过原来十倍，周围无数部落前来相投，人口已经可与炎黄部落相比。
蚩尤命人于庐山之中采集铜矿，祭炼兵器、铠甲，整顿军事，立下军法，治理军纪，让族中战士令行禁止。
蚩尤更与一众巫人，立下一阵，聚合如一，阵中九九八十一人相合，神 通无量，可以困杀大罗金仙。
大巫相柳取来昔年巫族至宝斩妖刀赠予蚩尤，让其统领九黎部落与巫族战士，跟炎黄部落争夺天下。
蚩尤将巫族镇族阵法十二都天神 煞大阵，刻入斩妖刀上，使其煞气远胜从前，自称虎魄，亲率九黎大军征讨炎黄部落。
数年时间，炎黄部落屡战屡败，就是人皇神 农与三教弟子前来，亦是败多胜少，一时间，炎黄部落之中士气低落。
九黎部落与炎黄部落不同，族中人巫二族混杂，血脉互通，一旦炎黄部落战败，人皇轩辕无法证道，九黎部落一统人族，巫族大有可能趁机恢复往日中的元气，甚至人巫二族气运相合一处，叫三教弟子心急不已。
三皇证道事关玄门三教大兴，岂容蚩尤与巫族从中阻挠？
然而，蚩尤与数位大巫神 通不凡，大巫真身更是惊人，非是三教弟子可以争锋。