亚特有些无聊地挥动着魔杖，将羽毛变形成各种各样的物品，无论是死物还是活物。
但是，亚特也能够清晰地感知到，物品的实质并没有发生变化。
羽毛是禽类表皮细胞衍生的角质化产物，在变形之后，羽毛的物质本质并没有变化，只是产生了一种诡异的拉伸变形。
看着周围学生们在将物体变形之后露出的笑容，亚特忽然有一种欺负小孩子的感觉。
在学生们进行了几次实践之后，变形课也结束了。
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安娜带着她的黑猫，菲奥娜带着亚特用另一只乌鸦仆从代替的“安格斯”，一起离开。
而亚特在看了她们的背影之后，离开了教室，而米莱亚跟在他的身后。
“沃克，我们今天去哪里？我可不想再吃一顿南瓜汁配面包作为午餐了，那实在太蠢了。”
红发的女孩挽着亚特的手臂，出声询问道。
对于她的询问，亚特停下了脚步，看了她一眼，略带恶趣味地说道：
“我带你去看个大宝贝。”
“大宝贝？”米莱亚眨了眨眼睛：“你找到了什么有趣的东西吗？”
好吧，她听不懂