普陀山潮音洞，观音此刻正满心的欢喜，心想这一次自己计划的隐秘，看那唐僧如何乖张，待那木吒用葫芦收了你的魂魄来，你还不是我的囊中之物，手里的一只臭虫，任凭自己拿捏。
可是这观音，自从木吒出去之后就在心里算计着木吒回来的时间，可是左等木吒不回来，又等木吒不回来，直到整整过去一天，木吒还是没有露面，这下子观音感觉到有点不对劲了，心想难道有什么变故不成，急忙亲自驾了祥云，来到流沙河查看情况，可来到这，哪里还有唐僧师徒的身影，再向西追去，这才看到了唐僧四人正在西行，而这左右，哪里有木吒的身影。
难道是木吒偷了自己的葫芦跑了?这是观音的第一个想法，但是想想也不可能，虽然这九九散魄葫芦的确值得木吒背叛一次，但木吒一不知道这葫芦的来历，二不知道这葫芦的用法，偷了这葫芦去也没有用，可是除了这个可能，观音哪里还能想到其他，为什么唐僧师徒安然过了流沙河，而木吒不知去向，那木吒丢了不要紧，主要是自己的九九散魄葫芦和里面装着的唐僧的魂魄要紧啊。
观音也顾不得形象，化为一道白光现出真身拦在了唐僧面前，唐僧看见观音果然找上门来，自然心虚，急忙下马施礼：“不知菩萨驾临