却说那牛魔王与孙悟空结拜多年，自然知道孙悟空的脾气，若是叫这猴子上刀山下火海，他只当儿戏一般，可若是叫他老实的坐着，却难上加难，看到没有了自己的金睛兽，便知道是孙悟空偷了去，来到芭蕉洞一问，果然如此，可是这时候那罗刹女却也留了一个心眼，生怕这个牛魔王是孙悟空认出假的芭蕉扇后再变化回来的，故此便以假乱真，叫牛魔王去追赶悟空。
牛魔王别的不怕，可就是最怕女人唠叨，虽然牛魔王知道孙悟空不能把那芭蕉扇骗去不还，可是他却怕悟空拿着芭蕉扇多扇几下坏了火焰山的根本，于是急忙跳起云头，赶上孙悟空，只见他肩膊上掮着那柄芭蕉扇，怡颜悦色而行。魔王大想道：“这猴子从来不讲道理，如今他得了芭蕉扇，我若当面问他索取，他定然不与。倘若扇我一扇，我岂不是要去十万八千里远，却不遂了他意？我闻得唐僧在那大路上等候。他二徒弟猪精，三徒弟沙**，我当年做妖怪时，于他相熟，且变作猪精的模样，返骗他一场。料悟空以得意为喜，必不详细提防。”
好魔王，他也有些变化，武艺也与大圣一般，只是身子粗壮些，欠些灵巧；不过也没有关系，那牛魔王把宝剑藏了，念个咒语，摇身一变，即变作八戒一般嘴脸，抄下路，当面