琉球国；
西南：安南国、真腊国、暹罗国、占城国、苏门答腊国、西洋国、爪哇国、溢亨国、白花国、三佛齐国、渤泥国。”
之所以要将外国分为两类，一是保持睦邻友好交往的“不征之国”；二是需要提高警惕，谨慎防备的“敌国”，区别对待，确定不同的外交政策，是因为在朱元璋看来，中国是一个农耕为本的大国，幅员辽阔，人口众多，并不需要侵占更多的土地、俘获更多的劳动力；同时，工商业不发达，也不需要海外市场。而对外用兵不但要花钱，还要死人，打了胜仗“得其地不足以供给，得其民不足以使令”，等若没有什么好处；若是兵败，就更加划不来了。因此，这些国家只要愿做大明天朝上国的藩属，按期朝贡，就不能妄加刀兵。
对此，即便深感被束缚住了手脚，使他不能未雨绸缪地解决小日本和西方列强的后患，又不能高举正义大旗解放全世界被压迫的穷苦大众、维护世界和平的的朱厚熜，也不得不承认，朱元璋这个泥腿子拟定的外交政策，比其他朝代的那些雄心勃勃，恨不得把地球踩在脚下，把七大洲四大洋全都纳入帝国版图的开国皇帝进步多了。不过，对于日本，朱元璋亲加御批“虽朝实诈，暗通奸臣胡惟庸谋为不轨，故绝之”，却还是将其