中俄开始和谈后，尼古拉二世刚开始竟然异想天开：战败国沙皇俄国“不割寸土，不赔一个卢布”。
曾纪泽强硬表态：“那就没得谈了，中俄将继续处于战争时期”。
后来，经过美国大力劝说，俄国这才同意让步，中国和俄国签订《中俄停战大纲协定》，主要内容：一、废除中俄间一切不平等条约；二、俄国放弃在中国取得的一切租界、租地，取消俄国在中国的治外法权和领事裁判权；三、俄国投资的中东铁路同意由中国收回。四、承认外蒙古、外东北、海参崴、库页岛、尼布楚等中国占领的远东地区是中国领土，中国拥有有完全的主权。五、沙俄对中国牺牲的军人每人给予五千卢布的赔偿。
此时，中国面对的国际形势也很复杂，到十九世纪末期，欧洲列强基本完成了对非洲的瓜分。除了埃塞俄比亚和利比里亚两个政治上**的国家外，传统的非洲王国如阿散蒂、达荷美、索科托、布干达，以及欧洲裔阿非利卡人建立的德兰士瓦和奥兰治自由邦等国家均沦为西方国家的殖民地或保护国，埃及名义上为**国家，但完全受英国的控制。
而在亚洲，法国先后征服了老挝和柬埔寨，英国占领了马来半岛，控制了波斯湾和阿拉伯半岛南部。在大洋洲，新