匈奴对汉朝长达近百年的欺负史开始了，逼得汉朝将公主嫁给匈奴单于，用屈辱的“和亲”政策换来一点安宁，每年还要送给匈奴大批棉絮、丝绸、粮食、酒等。
东吴孙权袭取荆州，把关羽杀了，惹怒了“不求同年同月同日生，但求同年同月同日死”的大哥刘备。
他忍了两年。两年后刘备称帝，决定兴兵伐吴，一为夺回荆州，二为关羽报仇。
至少在诸葛亮看来，这不是一个明智的选择，但刘备不听诸葛亮和其他大臣的劝阻，不但要伐吴，还决定倾全国之力，誓与东吴鱼死网破。刚做皇帝三个月，他就迫不及待地亲率七十多万军队，进攻东吴，先头部队很快夺取了长江三峡峡口，攻入吴境，并顺利拿下秭归。
东吴大都督陆逊果断实行战略退却，完全退出高山峻岭地带，把兵力难以展开的数百里长的山地留给蜀军，并积极准备反攻，最后采用火攻，将刘备七百里连营烧了个精光，又集中兵力四处围攻，蜀军溃不成军，大部分死的死逃的逃，车、船等军用物资损失殆尽，刘备连夜突围逃到今湖北巴东东北，又被吴将孙桓部追逼，差点成了俘虏，若不是驿站人员焚烧溃兵丢弃的装备堵塞山道，刘备注定在劫难逃。
逃到位于奉节的白帝城后