，须臾化为甘露，深入任脉，香甜满口，脑髓清定，响声隆隆，直达丹田，非同前咽津之响声也。二者以意引之，过尾闾至夹脊，一撞而上过夹脊，直至玉枕，再撞而过玉枕，归入泥丸，少时片刻，化为甘露，降至丹田矣。从此，八脉俱通矣。至此境界，可达先天境界(第一次华山论剑时除王重阳达到先天外其余四绝均未达先天)。
第三层曰“元神”，天有三宝日月星，人有三宝精气神，是故先天功第三层乃是炼神之功，以先天元气温养后天思虑之神，大成之后凭借先天联系溶于先天不神之神，到此时炼神于上丹田泥丸功，圆坨坨光闪闪一团，名曰元丹，元丹在内，药从外来，实由内孕，何也？盖神依形生，即有此物，一点先天在人身，个个不无，人人本有。世人迷真顺情，情境既熟，欲海波深。实观觉悟之者，得遇真师指示。这先天一气，药从外来，依形而生。采取之法，只是忘情忘形，委志虚无，一念不生，静中至寂，忽然无光自发，不内不外之间，若有一无，或明或隐，乃玄珠成象。玄珠因何成象？皆因静寂之时，神抱于气，气结精凝，结成一精元丹，永在泥丸之内，外现玄境之象，犹如室内之灯光，照透窗外之明朗。达此境界，可生先天罡气，护佑周身，先天罡气有自动防身之效，防御反弹