万，遇有事，奉天命降世，投胎就舍而已。”
听到此处，成吉思汗眼睛烁烁发光，说道：“朕愿听神仙之言，济世安民，累功积德，以求仙道。”
丘处机听言内心甚喜，知道此行万里，劝善止杀，可成。
丘处机说道：“陛下，养生之道重在‘内固精神，外修阴德’。内固精神就是修真行善，外修阴德就是要去暴止杀。务须禁止残暴杀戮，才能使事业最后成功。天下亿兆黎民皆奉天道而生，济世安民才是行天道。长期以来，百姓盼望出现一个好皇帝，以便过上安居乐业的生活。百姓自然以真心，奉朝廷，才能四方安定。”
在成吉思汗大营，丘处机反复向其灌输爱民的道理。由于丘处机循循善诱的说教，对成吉思汗思想多有所触动，认为:神仙是言，正合朕心。他还召集太子和其他蒙古贵族，要他们按丘处机的话去做，又派人将仁爱孝道主张遍谕各地。
第二日，文天祥正式拜见成吉思汗，言及宋蒙联合灭金。成吉思汗善待，令丞相耶律楚材接洽，拟定细节。
正值此时，一衣衫不整士兵来报：大汗，不好了。我三万将士在
八鲁湾川，被札兰丁伏击，死伤过半。
成吉思汗大怒，拍案而