德鲁·古登，而卡洛斯·布泽尔则转投爵士队。在赛季中，骑士队辞退主帅保罗·西拉斯并把助理教练布兰登·马龙扶上正位。西拉斯在骑士队的期间取得了69胜77负（47.3%）的成绩。马龙上任第二天就取得开门红，在主场以91－76大胜卫冕冠军底特律活塞队。该赛季詹姆斯拿到4次三双，场均得到了27.2分，7.4篮板，7.2助攻和2.21个抢断，骑士队取得42胜40负与新泽西网队相同的战绩，却因相互间交战的劣势遗憾地将季后赛末席拱手相让。
2005－06赛季，骑士队有了新的总经理丹尼·费里，新的主教练迈克·布朗，还签下了自由球员拉里·休斯、唐耶尔·马绍尔以及达蒙·琼斯，球队渐入佳境。21岁的詹姆斯持续进步，以31.4分的场均得分排名联盟第三，并在休斯顿成为获得全明星赛MVP最年轻的球员，独得29分率东部队以122－120击败西部队。全明星赛之后骑士队继续强势发挥，最终以50胜32负的良好成绩位列分区第二。在季后赛，骑士队的首轮4－2击败华盛顿奇才队，自1993年来第一次赢得季后赛系列赛。但在第二轮3－4不敌东区头号种子底特律活塞队。
上赛季，尽管勒布朗·詹姆斯的得分没有2005