孙悟空摇头：“老牛哩，你怎么还是变天鹅。上次变天鹅，这次也变天鹅，真没长进。”
孙悟空变作一只海东青，飕一下往天鹅飞走方向追去。
牛魔王变的天鹅还是落在一湖面上，假装戏水捉鱼。
孙悟空变的海东青飞来，笑道：“老牛啊老牛，你还真不长进。上次落在湖面，这次也落在湖面。”
海东青一收翅，就从空中往天鹅倒飞下来。还是和上次一样，想落在天鹅身上，抱颈啄眼。
哪知天鹅一翻身，变成一条大水蟒。张着尖牙一口就咬中海东青。
这一咬，着实把孙悟空吓了一跳。
“我说老牛你不长进，原来是在这里等着我哩。老牛老牛，好算计！”
孙悟空说着话，将身子一缩，变成一条小泥鳅从水蟒嘴巴缝里钻出，游进水里。
这一下变化，被牛魔王占了先机。
牛魔王变成一条大鱼，钻入水里就要追小泥鳅。
小泥鳅正要往水里钻，回头没有看到大水蟒，却多了一条大白鱼。
那大白鱼想是牛魔王变化而成。大圣想到这点，不再往泥里钻，反而跳出水面，变成一只鱼鹰儿，在水面游溜。