牛魔王在水里寻找小泥鳅，奈何总找不到，知道孙悟空已经变化成其他东西。
他抬头一看，发现水面有只鱼鹰儿正在觅食，不由心想：“想是孙悟空变成鱼鹰儿，等着要吃我。”
正想着，鱼鹰儿发现他这条大白鱼，将头往水里一钻，身子潜入水中，往大白鱼啄来。
牛魔王打个水花，变成一条水蛇，张开毒牙就往鱼鹰身上咬去。
鱼鹰儿捉鱼可以，捉不得水蛇。
大圣赶紧掉头往水面游去，水蛇在后面追他。
鱼鹰儿飞出水面，空中翻个身来，变成一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇。
水蛇哧溜在水里游，灰鹤在水面上追。
水蛇游上岸，灰鹤追到岸上，正要用长嘴啄水蛇。那水蛇突然就变成一头大白牛。
那双铁牛角往上一顶，就把灰鹤顶上天。
灰鹤在空中现出原身，将照妖镜祭出。
牛魔王看到孙悟空出法宝，想要变化脱身。却被照妖镜照住本象，腾挪不动，无计逃生。
只得叫道：“孙悟空你好卑鄙，你我赌斗变化，却出法宝照我，胜之不武。”
孙悟空