森林，虽然凡人并不在受邀之列，但每次开放决斗广场时都会有以王室贵族为首的凡人挤进来参观，他们甚至为此修建了观赏台。魔法师协会默许了这种行为，为了保证参观者的安全，会派出执行人在战斗区域提前布置好凡人无法进入的结界。
此外，为了增添活动的趣味性和参与者的积极性，协会还会在战斗区域投放阶级不高的魔物，击败魔物的魔法师会获得额外的奖励。这种需要抛头露面的活动一般都只有白魔法师会去参加，但那年猎杀魔物的奖励是花棉树的果实，这是一种对保养皮肤有奇异功效的果实，在黑市上炒出了极高的价格。
所以，尽管那一年的负责人是霜月不想面对的赤晖，他还是带着昼参加了，并给他下达了一定要拿到花棉树果实的命令。
为了方便观众和大部分参与者，战斗区域只在白天开放。尽管黑魔法师有魔法袍的保护，在阳光下战斗还是有诸多不便之处，尤其是共同参与者之中还有几个坏心眼的白魔法师。
想要得到花棉树果实的可不止霜月一人，一只中级魔物身边往往会聚集许多魔法师，昼在林中四处徘徊，总算找到一个大家都没发现的魔物——那东西会根据环境改变自己的颜色，且移动速度极快。
昼一路追逐着它，