来到了战斗区的边缘，观赏台的下面。
四周再无遮蔽物，昼才看清那是个身形类似于猿猴的生物，身上覆盖着可以随意改变颜色的长毛，脸上亦长满毛发，只看得到一双发红的眼睛，长臂上长一对骇人的利爪。这东西的看起来比刚才见过的中级魔物都要厉害，击杀一个应该就能完成任务，昼决定在没被别的魔法师发现之前速战速决。
可他在战斗中发现，这东西远比看上去难对付，它迅捷无比，像鱼一样滑，还有越战越强的趋势。当昼感受到自己的体力逐渐衰减的时候，才意识到这东西绝不仅仅是中级——它在战斗时源源不断地从昼身上汲取着力量。
那东西伸长利爪朝昼快速扑过来，昼已来不及捡起断成两截的魔法杖抵挡，只能险险躲过，却听到观赏台上人们发出恐惧的尖叫。
原本应该隔绝凡人的结界，因昼的闪躲，被快速冲过来的魔物撞开了一个口子。随后，那怪物的毛发变换颜色，竟然在众人眼皮子底下消失了。它再次显形时，是在观赏台之上，它一只手拎着一个瑟瑟发抖的少女，利爪正刺向她的心脏。
昼来不及思考，闪身挡在少女前面，利爪刺进了他的胸膛。
最快赶来的赤晖和魔物缠斗起来，昼和那少女一起倒在看台上